Mike King é um branquinho safado que aceitou uma proposta para ser enrabado por um negão pirocudo. O negão chama-se Phelps e tem uma rola de 23 cm, sim 23 cm. Mike não tem medo e aceita ser fodido por esse picudo. Phels chega e introduz seu pau enorme na boca de Mike.
Mike não perde tempo e engole aquele pau enorme e quase engasga, enquanto Mike fica sorrindo desejando a boca e o rabo do passivo. Nesse porno interracial, os dois se dão bem e no final Mike fica satisfeito pela foda. Phelps goza muito em Mike King.
