O casal excitado Damian Night e Presley Scott são os primeiros convidados a chegar. Uma vez sozinhos em seu quarto, Presley coloca um chapéu de Papai Noel para um strip tease travesso que imediatamente o leva a chupar o pau grande de seu namorado e se curvar para Damian lamber sua bunda grossa.
Presley, pronto para ser preenchido com mais do que apenas alegria de Natal, então abre seu buraco para o pau sem sela de Damian enquanto ele é montado e espancado na cama até ficar coberto com novas cargas de esperma de Natal.