Emergindo da piscina, Bruno Bernal se encontra cara a cara com Sebastian Kross tatuado e rasgado. A protuberância no calção de Sebastian sugere intenções sexuais. Eles se beijam na beira da piscina, com a luz do sol refletindo em suas tatuagens brilhantes. Bruno aguça seu apetite lambendo o suor do corpo duro de Sebastian, então ele toma conta do pau grosso de Sebastian como se ele fosse o dono. Muita saliva o ajuda a engolir todo o pau enorme e Bruno usa a língua para fazer as bolas de Sebastian pularem em seu saco.
Ajoelhado no deque da piscina, Bruno oferece seu bumbum gostoso e macio. Sebastian adiciona sua saliva às gotas de suor e água da poça que escorrem pela rachadura, então ele consegue uma alavanca para perfurar o cuzinho de Bruno. Eles mudam para um sit-fuck, que coloca Bruno no comando. Ele passa a palma da mão pelos peitorais duros e abdominais de Sebastian enquanto ele salta. Sebastian pega o ritmo, resultando em uma chuva de esperma que encharca o rosto e o pescoço de Bruno. Ele o esfrega como protetor solar, jogando sua carga no corpo esgotado de Sebastian.