Jessie Colter é um morador que vive em um apartamento aparentemente abandonado. Depois de encontrar uma revista pornográfica gay, ele se acomoda e começa a bater punheta. Mas o quarto não está abandonado: Rafael Alencar mora lá e fica furioso ao encontrar Jessie brincando em seu espaço.
Se Jessie gosta de pau, então por que ele não cuida do de Rafael, então o power-top pega na sua bunda um pouco antes de arrancar suas calças e forçar seu pau grande e grosso, que engasga e engasga enquanto ele luta para abrir a garganta. Rafael é sádico e não é amigo de Jessie, para abrir Jessie antes que Rafael o foda fundo com seu pau, primeiro invade o buraco de Jessie com seus dedos ásperos antes de apertar os cabos de uma chave de fenda e martelar seu buraco.
Jessie fica indefeso enquanto Rafael o agride por trás. Depois de sofrer seu ataque anal, Jessie tenta fugir de Rafael, então ele venda e amarra seu puto, o curva e o fode profundamente enquanto sua bunda é lançada para o alto. O tormento atinge o auge quando Rafael usa o resto do corpo de Jessie pendurando-o de cabeça para baixo na parede, enquanto ele fica suspenso como um pedaço de carne usado, Rafael fode a bunda de Jessie. Quando Rafael está pronto para gozar, ele joga sua carga na boca faminta de Jessie.
