Com a população de 1928 na cidade de Nova York crescendo rapidamente, a cidade proíbe o sexo entre homens e mulheres. Os clubes subterrâneos surgiram, e lá nem tudo é como parece, mas tudo é como você deseja. Os homens se voltam para os homens para o que eles precisam, e é exatamente isso que o dono do clube, Roman Todd, vai conseguir do gostoso Jacob Peterson.