Cena 1 – É o dia do show de talentos, mas nenhuma das performances parece atrair os jurados, mas Landon Conrad, o dono do bar que hospeda o show começa a se interessar pelo cantor Jessy Ares, nada bobo, também um gato desse. Depois do fim do número de Jessy, Landon pergunta se ele quer continuar seu show em um lugar mais reservado, os dois seguem para casa de Landon, onde Jessy vai poder mostrar seu verdadeiro talento escondido na sunga.
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