Tom Wolfe e Jason Michaels são dois machos peludos que adoram dar uns pegas. Eles rapidamente trabalham suas mãos, línguas e lábios por toda parte, saboreando os corpos suados. Jason cai para chupar o pau de Tom, deixando-a deslizar facilmente entre os lábios apertados. Com fome de um cu peludo, Tom tira Jason e começa a lamber seu cu. Jason implora para ser fodido por Tom.
Tom Wolfe and Jason Michaels are two furry males who love to make out. They quickly work their hands, tongues and lips everywhere, savoring the sweaty bodies. Jason drops down to suck Tom’s cock, letting it slide easily between his tight lips. Hungry for a furry ass, Tom pulls out Jason and starts licking his ass. Jason begs to be fucked by Tom.