Scene 3 – Morgan Black e Billy Berlin se encontram na oficina de construção BUILT TOUGH e quase imediatamente começam uma sessão agressiva de beijos. Eles esfregam e apalpam seus corpos musculosos. Billy desce com a boca o torso peludo de Morgan ao longo da trilha do tesouro em seu abdômen. Abrindo o zíper das calças de Morgan, Billy começa a chupar a ferramenta rígida de Morgan. A curva ascendente da ereção impressionante de Morgan desliza facilmente na boca de Billy e o grande homem logo goza.
Scene 3 – Morgan Black and Billy Berlin meet at the BUILT TOUGH construction shop and almost immediately begin an aggressive kissing session. They rub and feel their muscular bodies. Billy mouths down Morgan’s furry torso along the treasure trail in his abdomen. Unzipping Morgan’s pants, Billy begins to suck on Morgan’s rigid tool. The upward curve of Morgan’s impressive erection slides easily into Billy’s mouth and the big man soon comes.