Mais dois caras gostosos de Chicago, o premiado JJ Knight e o novato TD Graham (também conhecido como Teddy Graham) fazem suas estreias no RandyBlue ! Embora ansiosos pela cena, os caras começam com beijos sensuais e JJ chupando TD lenta e amorosamente. Quando TD tem sua vez no monstro de JJ, ele vai devagar também e impressiona com o quão fundo ele enfia seu pau antes de JJ ter sua vez de comer a bunda de TD.
Quando JJ começa a foder, ele demora para abrir TD, que fica mais vocal, especialmente quando JJ começa a ará-lo. TD mostra que realmente quer mais montando JJ, que logo assume o controle. Ele levanta TD e o joga de costas para socá-lo e foder uma carga dele. Quando ele atira também, JJ o cria um pouco, deixando os dois em um estado orgástico prolongado de euforia.