Edji Da Silva e Johnny Venture são malhados, cobertos de tatuagens, usam barbas e estão prontos para foder. À medida que os rapazes se beijam, começam a tirar a roupa, exibindo o corpo; Johnny é liso, onde Edji tem uma penugem de pelos escuros e claros no peito e na barriga. Enquanto Edji está chutando no sofá, Johnny começa a chupá-lo; ele está atento enquanto trabalha seus lábios para cima e para baixo no pênis e no prepúcio de Edji.
Depois é a vez de Johnny, que abaixa as calças para revelar um dos paus mais grossos de todos os tempos na Lucas Entertainment. Edji se esforça para abrir a boca o suficiente para colocar toda a circunferência de Johnny em sua boca, mas é um desafio que ele está pronto para enfrentar. Johnny adora a atenção oral, empurrando seus quadris enquanto Edji trabalha seu pênis com a mão e a língua. Os meninos ficam excitados a ponto de precisarem foder, e quando se trata de penetração, Edji está no comando.
Edji Da Silva and Johnny Venture are fit, covered in tattoos, wear beards and are ready to fuck. As the boys kiss, they begin to take off their clothes, showing off their bodies; Johnny is straight, where Edji has a down of light and dark hair on his chest and belly. While Edji is kicking the couch, Johnny starts sucking him; he’s attentive as he works his lips up and down Edji’s cock and foreskin.