Pierce Paris e JJ Knight penduraram as meias, cortaram a árvore e deixaram o leite e os biscoitos para o Papai Noel, e todos estão prontos para o primeiro Natal juntos, mas o homem de roupa vermelha que entra na casa naquela noite não é São Nick, mas Michael Del Ray! Michael se serve de algumas guloseimas e abre um presente, logo fodendo sua bunda com o vibrador que JJ pretendia dar a Pierce, que desce as escadas e pega o ladrão em flagrante, então ele enfia o bastão de doces na bunda de Michael… e Michael adora! Logo é JJ que ouve um barulho enquanto Pierce fode o buraco do intruso, e o casal fica feliz com a boca e o traseiro de Michael até ele gozar.
Pierce Paris and JJ Knight hung up their socks, cut down the tree and left milk and cookies for Santa Claus, and everyone is ready for their first Christmas together, but the man in the red suit who walks into the house that night is not Saint Nick , but Michael Del Ray! Michael helps himself to some treats and opens a present, then fucks his ass with the dildo JJ intended to give Pierce, who comes down the stairs and catches the thief in the act, so he shoves the candy cane up Michael’s ass… and Michael loves it! Soon it’s JJ who hears a noise as Pierce fucks the intruder’s hole, and the couple is happy with Michael’s mouth and ass until he comes.