Manuel Scalco e Apollo Fire voltam para casa depois da festa e dançam com homens musculosos suados a noite toda e estão cheios de muitas necessidades. Quando começam a beijar, os paus fortes e sem cortes são liberados e Manuel começa a chupar o enorme pau e as bolas de Apollo. Apollo gosta de alimentar a necessidade manual do pau e garante que ele fique com cada centímetro dele.
Manuel vira Apolo e Apolo imediatamente começa a chupar seu pênis, tornando-o mais duro e mais forte que o aço. Apollo vira Manuel e come sua bunda até que esteja suficientemente encharcado antes de enfiar seu pênis naquele buraco gostoso.