Felipe Ferro está a caminho da casa de seu namorado, Hugo Stark, para o primeiro fim de semana juntos. Hugo tem grandes expectativas enquanto aguarda Felipe de cueca e excitado. Felipe é rapidamente retirado de suas roupas enquanto Hugo o beija. Uma vez completamente nus, Felipe entra e começa a devorar habilmente o pau de Hugo. Sentindo o prazer pulsando na cabeça de seu pênis.
Felipe então se vira e empurra seu buraco quente e peludo no rosto de Hugo. A língua de Hugo está se afastando muito antes que aquela bunda peluda possa alcançá-lo. Hugo oferece um incrível cunete com essa língua talentosa. Felipe, em seguida, leva sua bunda molhada e agacha no pênis aguardando Hugo. Hugo e Felipe trabalham em uníssono, fodidamente rápidos e furiosos, como se suas vidas dependessem do nível de prazer que podiam alcançar naquele momento.