Para a primeira cena do bonitão barbudo e atlético Brogan, ele está junto com Daniel, e os caras se conhecem na trilha de caminhada, admirando os peitorais musculosos um do outro e esfregando seus paus através de seus shorts enquanto se beijam. De volta ao estúdio, Brogan rapidamente se ajoelha, enquanto Daniel o instrui: “Abra sua boca”. Brogan habilmente chupa o pau de Daniel e suas bolas, e a língua de Daniel explorando o cu de Brogan logo faz ele implorar pelo pau de Daniel bem no fundo de sua bunda gostosa.
For the first shot of the bearded, athletic hunky Brogan, he’s teamed up with Daniel, and the guys meet on the hiking trail, admiring each other’s muscular pecs and rubbing their cocks through their shorts as they make out. Back in the studio, Brogan quickly kneels down as Daniel instructs him, “Open your mouth.” Brogan deftly sucks Daniel’s cock and his balls, and Daniel’s tongue exploring Brogan’s ass soon has him begging for Daniel’s cock deep inside his hot ass.