Damon Heart volta para casa e encontra o belo Pietro Duarte no apartamento de seu namorado. Pietro tenta convencer o garanhão que ele é de fato seu amante, mas Damon precisa de muito mais do que algumas palavras para acreditar. Pietro faz tudo o que foi ensinado e dá ao grande pau de Damon o melhor boquete que ele já recebeu, antes de abrir sua suculenta bunda e montar no pauzão de Damon.
Damon Heart returns home and finds the handsome Pietro Duarte in his boyfriend’s apartment. Pietro tries to convince the stallion that he is in fact his lover, but Damon needs a lot more than a few words to believe. Pietro does everything he’s been taught and gives Damon’s big cock the best blowjob he’s ever gotten, before opening his juicy ass and riding Damon’s big cock.