Cruising At Club-X II – D.Dan, John Brachalli & Nicholas Bardem

Nicholas Bardem encontra John Brachalli todo de couro se masturbando enquanto cruzava os corredores escuros do Club-X. Basta um olhar sutil entre os dois e eles não resistem. De um canto, Dan tem observado a ação. O pai musculoso se aproxima de Nicholas, que está usando um arreio de couro e uma calça sob o terno e assume o lugar de John. Procurando satisfazer completamente seus desejos, Dan e Nicholas vão encontrar John. Quando os três garanhões se reúnem novamente, eles participam de uma das melhores conexões que o Club-X já viu em muito tempo!