Mitch Vaughn está melhor do que nunca, ele está com tesão e ansioso para brincar com o galã peludo Jimmy Fanz. Depois de uma sessão sensual de amasso, Jimmy tira a cueca rosa de Mitch para engolir seu grande pau. Depois que a boca de Jimmy o deixa duro como pedra, Mitch manda Jimmy deitar na cama para que ele possa esfregar seu pau entre os pés de Jimmy, fazendo cócegas e fazendo-o rir!
Mitch enterra o rosto no arbusto espesso de Jimmy, levando cada centímetro de Jimmy garganta abaixo. Uma longa lambida no buraco de Jimmy e Mitch está pronto para foder. Jimmy se espalha amplamente e Mitch se acomoda. Jimmy avisa Mitch que está acertando todos os pontos certos ao ser atingido. Mitch agarra seu amigo e deita de costas, tomando cuidado para não sair da bunda de Jimmy. Jimmy gira na vara de Mitch e começa a pular para cima e para baixo, cavalgando e gemendo descontroladamente.
Mitch Vaughn is better than ever, he’s horny and eager to play with furry heartthrob Jimmy Fanz. After a sensual make-out session, Jimmy takes off Mitch’s pink underwear to swallow his big cock. After Jimmy’s mouth makes him rock hard, Mitch tells Jimmy to lie down on the bed so he can rub his cock between Jimmy’s feet, tickling him and making him laugh!
Mitch buries his face in Jimmy’s thick bush, taking every inch of Jimmy down his throat. One long lick in Jimmy’s hole and Mitch is ready to fuck. Jimmy spreads out widely and Mitch settles down. Jimmy tells Mitch that he’s hitting all the right spots when he gets hit. Mitch grabs his friend and lies on his back, careful not to get out of Jimmy’s ass. Jimmy spins on Mitch’s pole and starts jumping up and down, riding and moaning wildly.
