James Jamesson e Robert Axel começam a verificar os corpos duros, rostos de estrelas de cinema e paus grandes um do outro. Logo eles comparam cada parte do corpo enquanto se tocam de brincadeira e batem na bunda um do outro. Então o calor começa a subir. Enquanto eles se beijam apaixonadamente, chupam e lambem, a pele negra de Robert, olhos castanhos e cabelos pretos se fundem com a pele branca, olhos verdes e cabelos ruivos de James, criando uma obra-prima luxuriosa.