Derek Atlas tem uma bunda firme que precisa ser fodida com força, e Landon Conrad é o homem perfeito para o trabalho! Landon envolve uma mão ao redor do pau de Derek e desliza um dedo na bunda de Derek. Eles se beijam apaixonadamente, exibindo seus músculos sólidos. O pau de Landon fica duro e atento, e ele o oferece a Derek, que chupa até conseguir engolir tudo. Landon retribui o favor ao amigo, e logo estão fodendo as bundas gostosas um do outro.