Zac Snow e Zario Travezz estão de volta após o vídeo EDGE e estão prontos para ir ainda mais longe. Encontramos os dois se beijando na cama antes de Zac tirar o pau de Zario de seu short e começar a acariciar. Zario sai da cama por um momento para tirar seu short completamente, então ele sobe de volta na cama e se deita contra a cabeceira para que Zac possa começar a chupar seu pau. Zario é um homem de bunda, então ele está quase instantaneamente enfiando a mão no short de Zac, massageando e apertando a bunda de Zac enquanto Zac garganta e chupa o pau de Zario. Zario desliza o short de Zac ainda mais para baixo e continua a brincar com a bunda de Zac para a câmera, esfregando as bochechas de Zac e tocando o buraco de Zac enquanto Zac continua a trabalhar no pau de Zario. Zario se deita na cama e Zac sobe a bordo em uma posição modificada de 69 para que Zac possa ver o pênis de Zario enquanto Zario come e fode com a língua o buraco faminto de Zac. Zac gira de quatro e Zario continua a foder a bunda de Zac, deixando-a totalmente molhada e pronta para acomodar seu pau duro.
Zario desliza lentamente cada centímetro de seu pênis no buraco de Zac enquanto Zac geme de prazer. Zario mói impiedosamente cada vez mais fundo na bunda de Zac, puxa para fora e então começa a trabalhar batendo em seu buraco. Zario se recosta na cama e Zac sobe em posição de caubói. Zac salta e cavalga no pau de Zario. Temos algumas ótimas fotos do pau de Zario entrando e saindo da bunda de Zac enquanto Zario assume. Zac deita de costas na cama e Zario continua a bater no buraco de Zac com uma das pernas de Zac por cima do ombro de Zario. Zac acaricia seu pau e exclama que Zario vai fazê-lo gozar, então Zario começa a bater mais forte e mais fundo enquanto Zac atira sua carga. Zario puxa para fora e acaricia sua própria carga impressionante em todo o estômago de Zac antes de empurrar seu pau de volta no buraco de Zac enquanto os dois se beijam.
