Drake Rogers e Dakota Payne são dois meio irmãos que sempre tiveram uma queda por seu jovem padrasto Tyler Roberts. Eles fantasiaram sobre fodê-lo juntos e decidiram arriscar e brincar com ele enquanto ele descansava. Tyler é mais que receptivo, e como o amigo da família Jeffrey Lloyd está com eles, ele decide ceder à tentação e se juntar à diversão também. Dakota e Drake se revezam montando os enormes paus de Tyler e Jeffrey.