Os titãs: Max Hilton e Heracles se chocam enquanto seus músculos salientes se enfrentam em uma pose off. Heracles fica impressionado com o que está inchando dentro do short de Max e libera o pênis saliente de Max e o leva na boca. Heracles lentamente move sua boca quente para cima e para baixo no longo eixo do pênis de Max até chegar à base peluda e sentir a cabeça do pênis sondando a parte de trás dessa garganta. A fome de Max por pau transbordou quando Heracles se ergue e expõe seu pau latejante. Max começa a chupar o pau pesado dos titãs musculares enquanto Heracles começa a foder sua boca faminta. Aparentemente, o treino duro na academia elevou os níveis de testosterona desses homens e Heracles está com muito tesão quando se vira e oferece sua bunda lisa e musculosa para Max.
Max desliza seu pau duro como pedra dentro de Heracles e começa uma foda de bunda crua e profunda. Max está se sentindo voraz e vira com Heracles enquanto ele abaixa sua bunda peluda e musculosa em seu pau liso e sem cortes. Max mói duro e os homens começam a trabalhar em conjunto para foder sua bunda. Outra virada e Heracles está de costas com Max pegando o ritmo de sua foda até Max foder o esperma direto de Heracles. A carga espessa e cremosa de esperma de Heracles continua atirando com cada impulso do pênis de Max. Assim como as últimas gotas de esperma de Heracles escorrem de seu pau, o pau de Max explode uma enorme carga de esperma que voa através de seus amigos de foda, torso musculoso e rasgado. Os Titãs entraram em confronto e duas enormes cargas de esperma são o que resta.