Direto da piscina, Killian James tem uma ereção latejante que se projeta vários centímetros acima do cós de seu calção. Isso chama a atenção de Addison Graham, que está olhando pela janela. Quando eles fazem contato visual, Killian dá alguns apertos em seu pênis para garantir que Addison saiba que a atração é mútua.
O musculoso pedaço liso e bronzeado Addison pisca os olhos azuis, sorri, revela um vislumbre de sua própria ereção e enrola Killian. Eles se conectam primeiro nos lábios, e Addison alcança o pênis exposto de Killian, libertando-o dos limites de sua maiô, e suga-lo. Eles se beijam e se abraçam na cama, ofegantes, se revezando para chupar os dotes robustos um do outro.
Killian toca o cuzinho voluntário de Addison e chupa até conseguir um bocado de esperma quente, que ele deixa escorrer pelo queixo e lábios. Addison mastiga um dos mamilos de Killian enquanto Killian extrai sua própria liberação grossa.