O gostoso homem trans Connor Atlas está se trocando no vestiário quando Dominic Pacifico entra, suado de um treino duro. Quando Dominic levanta o braço e expõe seu poço suado, Connor fica de olho. Dominic posa com os bíceps flexionados e exalando todo o seu perfume masculino, e Connor não se cansa.
Connor beija o macho musculoso, lambe seu peito peludo e belisca. Connor cai de joelhos e chupa o pau duro e grosso. Dominic deixa cair seu short e deixa Connor acariciar suas bolas e começar a lamber sua língua em seu pau. Connor chupa muito bem. A putaria é muito gostosa e eles sabem foder muito bem.
